1- دریافت درخواست کتبی و مدارک متقاضیان تایید صلاحیت جهت طراحی و اجرای دوره آموزش بیمه‌ای (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه)

2- بررسی مدارک و مستندات و رفع نواقص احتمالی و بازدید از محل شرکت یا مؤسسه متقاضی (در اجرای معیارهای احراز صلاحیت مؤسسه آموزش متقاضی برگزاری دوره‌های آموزشی بیمه)

3- تهیه گزارش بازدید، تشکیل جلسه کمیته تایید و سلب صلاحیت مؤسسات متقاضی آموزش بیمه‌ای و تایید یا رد مؤسسه متقاضی (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه)

4- اعطای تاییدیه صلاحیت به مؤسسه متقاضی تایید شده جهت برگزاری دوره‌های آموزش بیمه‌ای به مدت 2 سال (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه)

5- پاسخ به درخواست مؤسسه متقاضی رد صلاحیت شده (در اجرای دستورالعمل تایید صلاحیت مؤسسات آموزش بیمه)

6- درخواست تاییدیه برگزاری دوره آموزشی بیمه از سوی مؤسسه دارای تاییدیه صلاحیت (در اجرای تاییدیه صلاحیت صادره شده برای مؤسسه)

7- بررسی درخواست تاییدیه برگزاری دوره آموزشی مؤسسه آموزش بیمه‌ای و رد یا قبول درخواست بر اساس مدارک و مستندات (در اجرای تاییدیه صلاحیت صادره شده برای مؤسسه)

8- صدور تاییدیه برگزاری دوره آموزش بیمه‌ای برای مؤسسه آموزش بیمه‌ای (در اجرای تاییدیه صلاحیت صادره شده برای مؤسسه)

9- پاسخ به درخواست برگزاری دوره آموزش بیمه‌ای به مؤسسه آموزش بیمه‌ای (در اجرای تاییدیه صلاحیت صادره شده برای مؤسسه)

1- ارسال درخواست تمدید تأییدیه صلاحیت

2- اجرای مقررات این دستورالعمل

3- اجرای حداقل 6 دوره آموزش بیمه ای و صدور گواهینامه قبولی پایان دوره برای حداقل 100 نفر از شرکت کنندگان

4- تمدید اعتبار تضمین موضوع ماده 4 این دستورالعمل تبصره: عدم ارسال درخواست تمدید، حداقل 3 ماه قبل از انقضای تاریخ اعتبار تأییدیه صلاحیت از سوی مؤسسه آموزش بیمه ای ، به منزله انصراف می باشد.

1- دریافت تقاضا

2- بررسی درخواست و انطباق با دستورالعمل مربوطه

3- صدور مجوز